こんにちは
年齢を重ね、どんどん雪山へ行く回数が減っている
プリケツ太郎（@puriketsutarooo）です。
新NISA2年目がスタートしていますが、皆様の買付状況はいかがでしょうか？
私は今年から、新NISAの積立投資枠を埋めるために投資信託の積立てを再開しました
積立での買付は私の投資元年（2021年）以来になります
当時はコロナ真っ只中で全世界が混乱していましたね、、、
積立投資は設定してしまえば、あとは自動的に積立てが進行していくため、
物足りなさを感じてしまい、翌年から個別株の購入にシフトして一般NISA口座で運用していました
しかし、新NISAでは積立投資枠と成長投資枠でしっかりと枠が決められ、
成長投資枠では1200万円までしか非課税で運用できず、
非課税枠は使い切らないともったいない！！
というのが理由です
前回の運用報告から1年以上経過しておりますので、現在の状況をまとめていこうと思います！
↑は前回の運用報告の記事です
この記事は2021年3月から投資を始めたプリケツ太郎の株式投資での資産推移を比較する形で紹介していくものです。
購入銘柄や資産推移について紹介していきますので、これから投資を始めたい方などの参考にしてみてください。
投資信託運用報告
投資信託を一般NISA口座と新NISA口座で保有しているのでそれぞれ分けて報告します
一般NISA
| ファンド名 | 基準価額 (±2024年1月比) | 保有口数 (±同左) | 現在の評価額 (±同左) | 累計買付金額 (±同左) | 評価損益 (±損益率) |
| eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 33,229円 (+7,488円) | 476,353口 (±0口) | 1,582,873円 (+356,693円) | 800,000円 (±0円) | ＋782,873円 (+97.85%) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ) | 27,282円 (+5,433円) | 129,039口 (±0口) | 352,044円 (+70,107円) | 200,000円 (±0円) | +152,044円 (+76.02%) |
| iFreeNEXT NASDAQ100 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ | 39,390円 (+9,179円) | 103,697口 (±0口) | 408,462円 (+95,183円) | 200,000円 (±0円) | +208,462円 (+104.23%) |
上記の投資信託は2021年に積立て、4年ほど保有しております
コロナショックからの回復による価格上昇の流れに乗れたため、順調に推移していますね！
ただ、2025年末をもって非課税期間が終了するため、出口戦略を現在検討しているところです
新NISA
| ファンド名 | 基準価額 | 保有口数 | 現在の評価額 | 累計買付金額 | 評価損益 (±損益率) |
| 楽天・プラス ・S&P500 | 14,789円 | 9,993口 | 14,779円 | 15,000円 | -221円 (-1.47%) |
| 楽天・プラス ・ｵｰﾙｶﾝﾄﾘｰ | 14,080円 | 10,575口 | 14,890円 | 15,000円 | -110円 (-0.73%) |
新NISAでは楽天証券の口座で保有しているだけで楽天ポイントが貯まるという理由から
上記の商品の積立てを始めました
設定日が2023年10月ということでまだ日が経っておらず、eMAXIS Slimのような安心感はありませんが、
大丈夫だと信じて保有していこうと思います！
個別株運用報告
個別株も一般NISAと新NISAの両方の口座で株を保有しているので分けて報告します
一般NISA
| 銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 平均取得価額 | 評価損益 |
| 6504 富士電機 | 6,750円 | 93株 | 3,595円 | ＋268,250円 |
| 5011 ニチレキ | 2,251円 | 100株 | 1,255円 | ＋99,600円 |
| 5393 ニチアス | 4,516円 | 100株 | 2,340円 | ＋217,600円 |
| 9433 KDDI | 4,817円 | 100株 | 3,951円 | ＋86,600円 |
| 8098 稲畑産業 | 3,135円 | 100株 | 2,400円 | ＋69,500円 |
| 6134 FUJI | 2,212円 | 100株 | 1,905円 | ＋30,700円 |
| 5911 横河ブリッジHLDGS | 2,551円 | 100株 | 2,550円 | ＋100円 |
| 8306 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙG | 1,950円 | 100株 | 1,167円 | ＋78,300円 |
| 8935 FJﾈｸｽﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 1,151円 | 100株 | 1,080円 | ＋7,100円 |
| 銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 平均取得価額 | 評価損益 |
| 9882 イエローハット | 2,878円 | 100株 | 1,740円 | ＋113,800円 |
| 9424 日本通信 | 157円 | 100株 | 220円 | -6,300円 |
6504富士電機が93株しかない理由は、以前まで保有していた富士古河E&Cが
富士電機の完全子会社になり、株式交換が発生したためです
単元未満株になっちゃったから、このままじゃ配当金が受け取れないよ〜
7株だけ買おうか、売っちゃおうか、考え中、、、
銘柄選定の基準は”財務健全＆安定した配当金”のため、
1年前と比べてあまり株価が成長していない銘柄が多いです
むしろ、株価が上昇している銘柄があってラッキーという感じで、
今後も安定的な配当収益を得て、キャッシュの足しにしていきたいです！
新NISA
| 銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 平均取得価額 | 評価損益 |
| 3076 あいホールディングス | 1,960円 | 100株 | 2,275円 | -31,500円 |
| 5186 ニッタ | 3,605円 | 100株 | 3,550円 | +5,500円 |
| 6432 竹内製作所 | 5,450円 | 100株 | 5,404円 | +4,600円 |
| 8097 三愛オブリ | 1,768円 | 100株 | 2,050円 | -28,200円 |
こちらはまだ運用期間が短く、かつ、
去年の8月にあった長期金利上昇による株価の大暴落前に購入した銘柄が多く、
暴落前の株価に戻らず落ち着いてしまった印象があります
配当金ポートフォリオ
現在の配当金ポートフォリオを紹介します
少しずつ増えてきて、計算上は月1万円以上もらえるようになりました！
もっと成長させていきたいです！！！
ideco運用報告
| ファンド名 | 時価単価 (±2024年1月比) | 保有口数 (±同左) | 現在の評価額 (±同左) | 累計買付金額 (±同左) | ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ (±損益率) |
| SBI・全世界株式 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ | 25,336円 (+4,796円) | 281,121口 (+67,837口) | 712,248円 (+274,163円) | 513,884円 (+161,777円) | +198,364円 (+38.6%) |
idecoは2025年から公務員も毎月の掛金がupし、上限が2万円になりました
さらに税制改正の議論がなされており、今後、もっと掛金が上昇するかもしれません
注意深く見守っていきます
まとめ
今回の報告は以上になります
今年も気になる個別銘柄の分析をしていきたいと思いますのでお楽しみに！
またね〜
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